• 個人のお客さま
  • 法人・個人事業主のお客さま
  • 岡崎信用金庫について
  • 店舗・ATMのご案内
  • 採用情報

相続関連業務

お客さまの「相続」に関するご相談から、遺言書の作成・保管・執行(相続手続き)、さらには相続税対策まで総合的にサポートいたします。

相続のお手続き難易度チェック

お客さま自身の相続にかかるお手続きの難易度をチェックできます。

ひとつでも当てはまる方は、相続に関する事前のご準備・ご相談をおすすめいたします。

遺言書の必要性チェック

お客さま自身に遺言書が必要かどうかをチェックできます。
ひとつでも当てはまる方は、遺言のご準備・ご相談をおすすめいたします。

上記の項目に当てはまる方、遺言、相続対策や事業承継対策についてお悩みの方は、お近くの本支店窓口、または以下の相続対策相談窓口までお気軽にお申し付けください。相続対策に精通した弊金庫の専門職員がご相談を承ります。

相続対策相談窓口

営業店支援部 資産活用グループ

【TEL】0564-25-7347 【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※信用金庫休業日を除きます。

取扱い業務のご案内

①遺言信託

遺言書作成のお手伝いから保管・管理、遺言の執行まで一貫してサポートいたします。

このような方におすすめします。

  • ご家族を遺産分割協議で揉めさせたくない方
  • ご自宅や自社株など特定の財産を、後継者等の特定の相続人に相続をさせたい方
  • 法定相続分に基づかない遺産分割をしたい方
  • 法定相続人以外に遺産を渡したい方

②遺産整理業務

わずらわしい遺産相続手続きを専門家が代行いたします。

このような方におすすめします。

  • 相続の手続きをしている時間がない方
  • 相続人が多い方、遠方に居住している方
  • 自筆証書遺言があるが、後の手続きについてわからない方
  • 円滑な遺産分割を実現するために、専門的な アドバイスを求められる方

③財産承継プランニング

次代に向けた財産承継計画をご提案いたします。

このような方におすすめします。

  • ベストな遺言案を立案したい方
  • 相続人に相続税納税の苦労をさせたくない方
  • 相続人に生前贈与を計画的に有利に行いたい方

④事業承継対策

財産承継プランニングと併せて自社株対策と後継者育成の両面からサポートいたします。

このような方におすすめします。

  • 会社を経営しており、将来的に自社株の承継対策が必要な方
  • 後継者や経営幹部を「優れた経営者」として育成したい方
  • ご自身の事業の承継に万全を期したい方

※弊金庫は三井住友信託銀行と株式会社朝日信託の相続関連業務の提携店です。弊金庫ではお客様からのご依頼に基づき、相続関連業務を媒介いたします。上記の業務の①、②は三井住友信託銀行と株式会社朝日信託、③は株式会社朝日信託にお取次します。また、必要に応じて弊金庫と提携をしているその他の外部専門機関をご紹介いたします。

※なお本業務は三井住友信託銀行及び株式会社朝日信託の所定の手数料がかかります。

遺言信託のメリット

  1. お客さまの“想い”を大切なひとに遺すことができます
    「法定相続人以外にも遺したい」「障がいのある息子にはより多くの財産を遺したい」・・・
    お客さまの大切な“想い”を確実に大切なひとに遺すことができます。
  2. 遺産分割協議が不要になります
    遺言書を作成すると遺産分割協議が不要となり、遺産分割をめぐるトラブルを回避できます。
  3. 相続人の相続手続きの負担を軽減できます
    遺産分割協議が不要となるため、相続税の納付期限までの円滑な納税が可能になります。

遺言信託の仕組み

遺産信託の仕組み図

個別無料相談会のご案内

現在募集中の個別無料相談会はございませんが、随時ご相談をお受けしております。

セミナーのご案内

現在募集中のセミナーはございませんが、随時ご相談をお受けしております。